Une remise ou une plus-value sous un sous-total, ou sur tout le document

Une remise ou une plus-value se pose sous un sous-total, sur les lignes qu'il totalise, ou sur tout le document. Elle s'écrit sur un devis, une commande, un bon de livraison ou une facture de vente en brouillon, et elle suit le document du devis à la facture. Cette page montre où cliquer, ce que le client lit sur le papier, et ce qui se passe quand on facture en plusieurs fois.

Deux façons de la poser

Sous un sous-total : la remise ou la plus-value porte sur les articles du bloc que ce sous-total ferme, c'est-à-dire les lignes depuis le sous-total précédent. Le document montre une ligne « Remise 10 % » ou « Plus-value 5 % » juste sous le sous-total.
Sur tout le document : une remise se lit au pied du document, comme toute remise du bas. Une plus-value, elle, se range dans les prix : les prix des articles montent et le document n'affiche aucune ligne à ce titre.

Dans les deux cas, rien n'est enregistré avant Enregistrer : la fenêtre met le document à jour à l'écran, vous relisez, puis vous enregistrez.

Sous un sous-total : la fenêtre du bloc

Le sous-total doit exister (bouton + Sous-total). Ouvrez la fenêtre de l'une de ces façons :

En mode avancé, cliquez sur le montant du sous-total (il est souligné en pointillés).
En mode simple, cliquez sur le bouton % de la ligne du sous-total.
En mode avancé, faites aussi un clic droit sur la ligne du sous-total et choisissez Remise / plus-value du bloc.

La fenêtre Remise / plus-value du bloc a trois champs : Nature (Aucun, Remise ou Plus-value), Mode (Pourcentage (%) ou Montant) et Valeur. Sous les champs, une ligne vous montre le résultat avant de l'appliquer : « Sous-total 3'738.50 → −373.85 → 3'364.65 ».

Cliquez sur Appliquer. La ligne « Remise 10 % » apparaît sous le sous-total, en italique en mode avancé, avec l'étiquette Ajustement en mode simple. Cette ligne est calculée : vous ne la modifiez pas, vous modifiez la règle (clic droit sur la ligne, puis Remise / plus-value du bloc). Pour l'enlever, ouvrez la fenêtre et cliquez sur Retirer la règle.

Quelques règles à connaître :

Une remise en montant plus grande que le bloc est refusée. Un bloc sans montant affiche « Ce bloc n'a aucun montant : une règle ici n'a aucun effet. »
Un sous-total cumulatif (le « total avant acompte ») ne porte aucune remise : il additionne les blocs au-dessus, remises comprises.
Si le bloc mêle des articles à des taux de TVA différents, la remise se répartit au prorata sur chaque taux : la TVA reste juste. Sur le papier, une seule ligne est imprimée.
Les lignes d'acompte, les articles gratuits et les lignes à zéro ne comptent pas dans le bloc.

Le bouton « Remise / plus-value »

Le bouton Remise / plus-value est dans la barre du haut du document, dans le bandeau du mode simple, et sous le tableau des lignes. Il ouvre une fenêtre avec le champ S'applique à :

Tout le document : choisissez Remise ou Plus-value, un mode et une valeur.
- Une remise s'écrit dans les champs de remise du pied du document (pourcentage ou montant), comme toute remise du bas.
- Une plus-value relève les prix de tous les articles. Elle est réversible : le document garde les prix d'origine, et Retirer la plus-value les remet, au centime. Tant qu'elle est active, un bandeau bleu le rappelle : « Une plus-value de +2 % est appliquée aux prix de tout le document. »
- Un document porte une remise du pied ou une plus-value, pas les deux : poser une remise retire la plus-value.
Sous les sous-totaux : une même règle est écrite sur chaque sous-total (hors cumulatifs). En mode Montant, c'est le même montant sur chacun ; la fenêtre affiche le total que cela fait. Si des sous-totaux portent déjà une règle, une question demande si vous les remplacez. S'il n'y a aucun sous-total, la fenêtre propose d'en ajouter un à la fin.

Un prix que vous retapez sur une ligne alors qu'une plus-value est active reste le prix final de cette ligne : elle sort de la plus-value, et le bandeau l'annonce (« 1 ligne(s) ne suivent pas la plus-value. »). Avec une plus-value en montant, le montant se répartit alors sur les lignes qui restent. Si vous changez de liste de prix, tous les prix sont rechargés : chaque ligne est lue comme retapée et la plus-value ne s'applique plus, ce que le bandeau dit aussi ; retirez puis reposez la plus-value après le changement de liste. Si le prix revient à celui de la liste de prix de la ligne (le changement d'une quantité recharge la liste), la plus-value se réapplique.

Dans quel ordre tout se calcule

Les montants se cumulent dans cet ordre : la plus-value de tout le document, puis les remises de ligne, puis les règles des sous-totaux, puis la remise du pied. Exemple : un bloc de 3'289.40 avec une remise de 10 % donne 2'960.46 ; avec un second bloc de 1'000.00, le total est de 3'960.46 ; une remise du pied de 3 % retire encore 118.81, soit 3'841.65.

Ce que lit le client

Sur le papier, la ligne de remise ou de plus-value s'imprime sous son sous-total, suivie d'une ligne Total du bloc. Le sous-total garde le montant du bloc avant remise. Si vous masquez les montants du bloc, la ligne de remise reste imprimée : elle est faite pour être lue. Le « total avant acompte » comprend les remises. Un bon de livraison, qui n'imprime pas de prix, n'imprime pas ces lignes. Une plus-value de tout le document ne s'imprime pas : le client lit les prix relevés.

Du devis à la facture

La règle d'un sous-total, la plus-value de tout le document et les lignes calculées suivent le document : du devis à la commande, au bon de livraison et à la facture. Les lignes calculées sont mises à jour, jamais doublées, et gardent leurs liens de facturation.

Quand vous facturez une partie seulement d'une commande :

une remise en pourcentage suit les quantités facturées ;
une remise en montant est transformée une fois en pourcentage de ce qu'elle était sur la commande : sans cela, chaque facture partielle reprendrait le montant en entier. Cela vaut aussi pour la remise du pied. Une facture qui reprend toutes les quantités de la commande garde le montant que vous avez écrit, même si vous en corrigez un prix ;
une plus-value de tout le document en montant devient de même un pourcentage à la commande : la somme des factures partielles retrouve le total de la commande ;
la facture qui solde le dernier article d'un bloc facture exactement le reste de la remise de la commande, au centime : la commande atteint 100 % facturé. Si vous avez préparé plusieurs brouillons avant de valider le premier, le dernier est refusé à la validation avec le montant attendu : enregistrez-le à nouveau, puis validez-le. Si vous avez changé la règle sur la facture, la remise suit votre règle et non le reste de la commande.

Une note de crédit reprend la ligne de remise avec les articles qu'elle reprend, en proportion des quantités : le client est remboursé de ce qu'il a payé, ni plus ni moins.

Limites à connaître

Livraisons partielles : après le premier bon de livraison, le sous-total et la ligne de remise de la commande comptent comme déjà livrés. Le deuxième bon n'a donc pas la remise du bloc, et une facture faite à partir de lui non plus. Quand une commande remisée est livrée en plusieurs fois, facturez à partir de la commande.
Articles sans modèle de TVA : si les articles d'un bloc n'ont aucun modèle de TVA alors que la société en utilise, la ligne de remise peut prendre le taux d'un autre modèle. Vérifiez la TVA de ces documents.
Maintenir le même prix tout au long du cycle de vente : si ce réglage des paramètres de vente est activé, une facture partielle est refusée (la ligne de remise change de montant). Ne l'activez pas avec cette fonction.
Les lignes calculées ne suivent pas une quantité que vous venez de taper : elles se recalculent à l'enregistrement, ou en rouvrant la fenêtre et en cliquant sur Appliquer.

Les marges

Une remise sous un sous-total baisse la marge brute du document de son montant, une plus-value la relève. Elle ne compte pas comme une ligne de plus dans « marge connue sur N lignes ».

À régler une fois

Rien à configurer : les fonctions sont là pour toute personne qui peut modifier un brouillon.
Décidez comment vous découpez vos devis : un sous-total par ouvrage ou par section donne une remise par ouvrage ; un seul sous-total en fin de tableau donne une remise sur l'ensemble des lignes.
Dites à vos équipes laquelle des deux plus-values elles doivent utiliser : sous un sous-total, le client la voit sur une ligne ; sur tout le document, elle est cachée dans les prix.

Au quotidien

Une remise sur un bloc : cliquez sur le montant du sous-total, choisissez Remise, une valeur, Appliquer, puis Enregistrer.
Une remise sur chaque bloc : bouton Remise / plus-value, Sous les sous-totaux.
Relever tous les prix de 2 % : bouton Remise / plus-value, Tout le document, Plus-value, 2.
Vous voulez revenir en arrière : Retirer la règle pour un bloc, Retirer la plus-value pour tout le document.
Une plus-value qui ne s'applique plus à certaines lignes : lisez le bandeau, il dit combien de lignes ne la suivent pas.

Ce qui n'a pas été vu

Les fenêtres et les lignes calculées ont été vues à l'écran sur un devis, en mode avancé et en mode simple, sur téléphone et en thème sombre. Le clic droit a été vu en mode avancé. L'impression a été vérifiée sur un devis ; les formats de commande et de facture utilisent le même gabarit. La chaîne du devis à la facture, les notes de crédit et le refus à la validation ont été vérifiés par des essais sur des documents validés, pas à l'écran : le bouton sur une commande, un bon de livraison et une facture n'a pas été vu, ni l'alerte qui dit où une remise du pied a été calculée (sur le total net ou sur le total général, selon le modèle de TVA). Les remises par ouvrage depuis un projet ne sont pas encore là.

Manuel Neoffice